PEOPLE

お客様の「これから」を、
一番近くでデザインする。

H . R
渉外業務 JA仙台
JA仙台 渉外業務担当 H.Rさんのインタビュー
Q1.入組したきっかけ
仙台市内での就職を希望していたことに加え、母がJAで働いていたことから、幼少期よりJAはとても身近な存在でした。保育所が終わった後には母の勤める支店に立ち寄り、職員の皆さんに温かく面倒を見ていただいた記憶があります。そうした経験から、私にとって「働く」姿といえば、自然とJA職員の皆さんのイメージが強く残っています。
Q2.仕事内容について
渉外業務を担当しています。具体的には、お客様のもとに訪問して貯金や相続の手続き、投資信託の提案・アフターフォロー等を行っています。配属当初は、お客様のもとへ伺うことに不安を感じていましたが、先輩職員との同行訪問や3支店（泉支店・根白石支店・宮城支店）合同で行われる渉外担当者ミーティングなどの機会もあり、分からないことがあればすぐに相談できる環境が整っておりました。
Q3.やりがいを感じた場面
相続人全員が集まる場に同席させていただき、JA未利用の相続人ともリレーションを築き、最終的にJAをご利用いただけるようになったことです。相続をきっかけに口座開設や定期貯金の提案を行い、継続的に訪問できる関係づくりを心掛けています。 相続手続きは大変な部分もありますが、書類を確認することで家系の全体像や相続人の構成が把握でき、お客様の将来的に必要となる対応をサポートできるきっかけにもなります。そのため相続手続きは、今後のご提案につながる重要な機会だと捉えています。
Q4.投信提案業務において工夫していること・心がけていることについて
事前に「お客様が運用資金をどのように活用したいのか」を丁寧にお伺いすることを大切にしています。そのうえでお客様が今後資産を築きたい目標金額を設定し、達成に向けてどの程度のリスクを取れるかを一緒に確認しながら商品提案を行っています。事前にしっかりと目標を共有しておくことで、運用が一時的にマイナスになった際の中途解約を防ぎ、継続率の向上にもつながります。また、お客様と共通認識を持ったうえで運用できるため、アフターフォローも行いやすくなります。

ONEDAY SCHEDULE

午前

08:30

  • 出勤、朝礼

09:00

  • 事務処理

    投信書類等の事務処理

10:00

  • お客様のもとへ訪問①

    貯金や相続手続き、投信の提案・アフターフォローなど

12:00

  • 帰店、昼休憩

午後

13:00

  • お客様のもとへ訪問②

    貯金や相続手続き、投信の提案・アフターフォローなど

15:00

  • 帰店、事務処理

    訪問先のお客様の事務手続き

15:30

  • お客様のもとへ訪問③

    貯金や相続手続き、投信の提案・アフターフォローなど

16:30

  • 帰店、日報の入力

17:00

  • 退勤

お客様宅を訪問し、笑顔で話すH.Rさん
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